Budgetten

In Legalsense is het mogelijk om per dossier een budget op te geven. Een budget kan om meerdere redenen wenselijk zijn o.a. om te zien of een dossier financieel nog in de pas loopt.

Toevoegen budget

1. Ga naar 'Cliënten'- 'Dossiers'

2. Klik op het gewenste dossier en daarna op 'Budget toevoegen'

3. Er wordt nu een keuzemenu geopend

Type budget

Er kan een keuze voor een budget gemaakt worden op basis van:

• Uren (alle uren of alleen declarabel)
• Bedragen

Bij het budget type 'Bedragen' zijn er 2 mogelijkheden te kiezen:

1. Verwacht bedrag uitgaande van tariefschema
2. Bedrag uitgaand van standaard uurtarieven

Verwacht bedrag uitgaande van tariefschema

Bij het 'verwacht bedrag uitgaande van tariefschema' moet er een budgetbedrag opgegeven worden op basis van het tariefschema zoals deze is ingesteld op het dossier.

Het budget dat 'Gebruikt' is, is alles wat reeds gedeclareerd is en het OHW wordt berekend tegen het tariefschema wat geselecteerd is.

Bedrag uitgaand van standaard uurtarieven

Bij het 'Bedrag uitgaand van standaard uurtarieven' wordt het budget bepaald op basis van de uurtarieven zoals deze ingesteld zijn bij de medewerkers. Het budget dat 'Gebruikt' is wordt berekend o.b.v. alle werkzaamheden tegen het uurtarief, waarbij eventuele kortingen en afboekingen worden genegeerd.

Budget notificaties

Het is ook mogelijk om een budgetwaarschuwing voor de medewerker en/of de verantwoordelijke advocaat zichtbaar te maken op het moment dat 80% en 100% van het budget bereikt is. 

80% bereiken budget

100% bereiken budget

De budgetwaarschuwingen kunnen aangezet worden bij 'Notificaties aan tijdschrijvende gebruiker' en 'Notificaties aan verantwoordelijk advocaat'. Bij het inloggen is er dan een notificatie zichtbaar, die blijft staan totdat deze weggeklikt wordt. Vanuit Legalsense wordt er verder geen blokkering aan het dossier toegevoegd. Het is nu aan de verantwoordelijke advocaat of het kantoor om te besluiten wat de vervolgstappen voor het dossier moeten zijn (afwijking analyseren, aanpassen budget, heronderhandelen met cliënt etc.) 

4. Klik op 'Budget toevoegen' en het budget wordt aan het dossier toegevoegd.