Verschot zoeken

Met de zoekfunctie voor verschotten vindt u de verschotten die op uw dossiers zijn geboekt. U kunt de resultaten met verschillende filters beperken en ze daarna naar Excel exporteren.

Een verschot zoeken

1. Ga naar Verschotten.
2. Vul uw zoekcriteria in.
3. Klik op Zoeken. Legalsense toont de verschotten die aan uw zoekcriteria voldoen.
4. Om de resultaten naar Excel te exporteren, klikt u boven de resultaten op Exporteren.

Zie het artikel ↪ Werken met datatabellen voor hoe filteren, sorteren en acties op meerdere regels werken in lijsten zoals deze.

De zoekpagina voor verschotten, met de beschikbare zoekvelden en de knoppen “Zoeken” en “Exporteren”.

Let op: In de lijst met verschotten kan Legalsense een onverwerkt restbedrag melden. Zie het artikel ↪ Onverwerkt restbedrag voor wat dit betekent.

Zoekvelden

U kunt de volgende velden naar wens combineren om uw zoekopdracht te verfijnen. Sommige velden worden alleen getoond als ze relevant zijn voor de configuratie van uw kantoor.

• Kantoor: het kantoor waarop het verschot is geboekt. Dit veld wordt alleen getoond als uw omgeving meer dan één kantoor heeft.
• Datum: de datum van de inkoopfactuur van het verschot. Vul een begin- en/of einddatum in om binnen een periode te zoeken.
• Gebruiker: de gebruiker die het verschot heeft geboekt. Dit veld wordt alleen getoond als u het recht hebt om verschotten van andere gebruikers te bekijken.
• Nummer: het verschotnummer. Vul een deel van het nummer in om de verschotten te vinden die dat bevatten.
• Is gedeclareerd: of het verschot al op een declaratie aan de cliënt staat, of elders als gedeclareerd is gemarkeerd. Gebruik dit filter om onverwerkte verschotten te vinden die nog gedeclareerd moeten worden.
• Dossier: het dossier waarop het verschot is geboekt.
• Cliënt: de cliënt van het dossier waarop het verschot is geboekt.
• Verantwoordelijk advocaat: de verantwoordelijke van het dossier waarop het verschot is geboekt.
• Type verschot: het soort verschot, bijvoorbeeld reiskosten of koerierskosten. U beheert de beschikbare verschottypes via Instellingen → Lijsten → Types verschotten.
• Declarabel: of het verschot aan de cliënt kan worden doorberekend.
• Is declareren stopgezet: of het declareren is stopgezet voor het dossier waarop het verschot is geboekt.
• Crediteur: de crediteur van wie de inkoopfactuur is ontvangen. Dit veld wordt alleen getoond als de crediteurenfunctie voor uw kantoor is ingeschakeld.
• Inkoopfactuurnummer: het nummer van de inkoopfactuur waarop het verschot is geboekt. Vul een deel van het nummer in om de bijbehorende inkoopfacturen te vinden. Dit veld wordt niet getoond als uw kantoor een koppeling met een boekhoudsysteem gebruikt; gebruik dan Boekstuknummer.
• Boekstuknummer: het referentienummer van de inkoopfactuur in uw gekoppelde boekhoudsysteem. Dit veld wordt alleen getoond als voor uw kantoor een koppeling met een boekhoudsysteem is ingesteld.
• Betalingsstatus: of de declaratie waarop het verschot staat, is betaald. Kies Betaald of Onbetaald.