Afzonderlijke dossiers declareren

U kunt in Legalsense vanuit verschillende plekken een declaratie aanmaken. Om een declaratie voor slechts één dossier aan te maken, kunt u beginnen vanuit het dossier zelf of vanuit het menu Declaraties.

Declaratie vanuit het dossier

Gebruik deze methode wanneer u maar voor één dossier een declaratie hoeft aan te maken.

1. Ga naar Dossiers → Dossiers, of zoek het dossier op via het zoekvak rechtsboven.
2. Open het dossier.
3. Klik op Nieuwe declaratie.

Dossierpagina met de locatie van de knop “Nieuwe declaratie”.

U hebt drie opties:

• Gebaseerd op dossier
• Voorschotnota
• Lege declaratie

Gebaseerd op dossier

U kunt deze optie alleen gebruiken als het dossier declarabele tijdregels of verschotten heeft. Legalsense neemt alle declarabele tijdregels en/of verschotten op in een conceptdeclaratie.

Scherm voor het aanmaken van een declaratie op basis van het dossier.

1. Klik op Nieuwe declaratie en daarna op Gebaseerd op dossier.
2. Selecteer in het selectiescherm de periode van de tijdregels en verschotten die u wilt declareren, en kies of u openstaande voorschotten (gedeeltelijk) wilt verrekenen.
3. Klik op Aanmaken.

Legalsense maakt de conceptdeclaratie aan.

Voorschotnota

Gebruik deze optie om een voorschotnota aan te maken.

Legalsense houdt voorschotbetalingen bij op dossierniveau. Het systeem houdt een lopend totaal bij van de voorschotbetalingen op een dossier, exclusief btw, en u kunt dit totaal (gedeeltelijk) verrekenen met latere declaraties. Zie het artikel ↪ Voorschotten verrekenen op een declaratie voor uitleg over het verrekenen van een voorschot nadat het is gedeclareerd.

U kunt een voorschotnota rechtstreeks vanuit een dossier aanmaken:

1. Open het dossier waarvoor u de voorschotnota wilt aanmaken.
2. Klik op Nieuwe declaratie en daarna op Voorschotnota.
3. Vul in het veld Bedrag het bedrag van het voorschot in.
4. Klik op Aanmaken.

Scherm voor het voorbereiden van een voorschotnota.

Let op: Voorschotnota's kunt u ook aanmaken via het overzicht van de declaraties door op Nieuwe declaratie en vervolgens op Voorschotnota te klikken.

Lege declaratie

Gebruik deze optie om een lege declaratie aan te maken.

Scherm voor het voorbereiden van een lege declaratie.

Legalsense maakt de declaratie aan zonder regels. Voeg zelf declaratieregels toe, zoals verrichtingen, voorschotten, verschotten of overige regels.

Een lege declaratie, met de knop Toevoegen regel om een nieuwe tijdregel of kosten toe te voegen.

Meerdere dossiers declareren

De bovenstaande methoden gelden voor één geselecteerd dossier. Wilt u meerdere dossiers tegelijk declareren, gebruik dan het menu Declaraties. Zie het artikel ↪ Meerdere declaraties aanmaken.