Declareren van een enkel dossier

U kunt in Legalsense op verschillende plaatsen een declaratie aanmaken. U kunt een declaratie aanmaken in een bepaald dossier via het dossier zelf of via het scherm 'declaraties'. 

Via het dossier zelf

U kunt deze methode gebruiken als u een declaratie wilt maken voor slechts één dossier. Ga hiervoor naar het dossier ' Cliënten ' - ' Dossier ' of zoek het dossier in het zoekvak rechtsboven. Klik daarna op' Nieuwe Declaratie ':

U heeft 3 opties hier:

1. Gebaseerd op dossier;
2. Voorschotnota
3. Lege declaratie

1. Gebaseerd op dossier

U kunt deze optie (alleen) gebruiken als er declarabele tijdregels of verschotten beschikbaar zijn. Als u een declaratie aanmaakt op basis van een dossier, worden alle lopende werkzaamheden gedeclareerd op een conceptdeclaratie:

Nadat u op ' Nieuwe declaratie ' - ' Gebasseerd op dossier ' hebt geklikt, krijgt u een selectiescherm (zie hierboven) waarin u de datumperiode selecteert en/of om eventuele openstaande voorschotten te vereffenen. Nadat u op 'Aanmaken' hebt geklikt, wordt de conceptdeclaratie aangemaakt.

2. Voorschotnota

Gebruik deze optie om een voorschotnota te genereren:

De dossiernaam is al geselecteerd. Voor de bron van de tekstvelden kunt u kiezen of u de standaardwaarden wilt gebruiken of de tekst van de laatste declaratie/dossier wilt kopiëren. 

In het veld 'bedrag' vult u het bedrag voor het voorschot in. Klik vervolgens op 'Aanmaken' en er wordt een voorschotnota gegenereerd voor het ingevoerde bedrag. U kunt deze declaratie opslaan als concept of definitief maken door op de knop 'Definitief maken' te klikken.

3. Lege declaratie

Dit zal een lege declaratie genereren:

U kunt nu zelf declaratieregels toevoegen (zoals verrichtingen, voorschotten of verschotten):

Bovenstaande methoden worden gebruikt voor een enkel geselecteerde dossier. In de meeste gevallen zou u er de voorkeur aan geven om meerdere zaken tegelijk te declareren. Dit kan via de module 'Declaraties'.