Release 25.09 September – Legalsense

Dossiers, Cliënten en Contacten

Cliënt: Wanneer er tijdens het aanmaken van een nieuwe cliënt een moedercliënt wordt geselecteerd, wordt de tariefinformatie van de moedercliënt overgenomen. Bij het wijzigen van een moedercliënt op een bestaande cliënt, is dit niet van toepassing.
Conflict check: De conflict check pagina is aangepast naar de vernieuwde styling van Legalsense. De aparte optie ‘Alle tags weergeven’ is verwijderd. Alle tags worden nu standaard weergegeven.
Dossierkoppelingen: De pagina's onder Dossiers → Dossierkoppelingen zijn ook aangepast naar de vernieuwde styling van Legalsense.

Sortering van declaratieregels: Bij het declareren van meerdere dossiers op één declaratie worden de regels op het voorblad nu gegroepeerd per dossier en daarna gesorteerd op omschrijving. Voorheen werden de regels alleen op omschrijving gesorteerd. Let op: Dit gedrag is alleen van toepassing als dit specifieke deel van uw declaratietemplates niet is aangepast.
Declaratie workflow: Verantwoordelijke gebruikers met beperkte rechten om een conceptdeclaratie aan te passen, kunnen nu op de pagina "Tijdregels bewerken" direct de subdossiers aanpassen. Voorheen was dit alleen mogelijk door de regels te selecteren en "Verander dossier/subdossier" te kiezen.
Verwijderen declaratieregel: Er is een toelichting toegevoegd bij de bevestiging van het verwijderen van een declaratieregel. Deze verheldert dat de regel terug gaat naar het dossier als OHW.

Betaallinks: Binnen de Declaratie instellingen onder Betaallinks is Mollie nu beschikbaar in de lijst van betaallink providers.

Rapporten: Er zijn drie nieuwe velden beschikbaar als filter en/of groepering: Valuta cliënt, Valuta dossier en Valuta declaratie.
Performance: Onder Rapporten → Performance is het submenu nu altijd beschikbaar. Enkel de rapporten die de gebruiker mag inzien, worden getoond.

Notificaties: Er is een e-mail notificatie optie toegevoegd waarbij de geselecteerde gebruikers een persoonlijke performance e-mail van de afgelopen ISO-week (maandag–zondag) ontvangen. Deze is vergelijkbaar met de reeds bestaande persoonlijke performance e-mail van de vorige maand.

Cliënten en Contacten: De clients en contacts endpoints ondersteunen nu extra filtervelden, waaronder het filteren van cliënten op een gerelateerd contact_id (?contact=). Filteropties uit APIv1 en APIv2 zijn toegevoegd aan APIv3 voor consistentie.
Cliëntbudgetten: Een nieuw clientbudgets endpoint is toegevoegd. Dit ondersteunt volledige CRUD-operaties, inclusief filteren op datumbereik, status, soort, cliënt en dossier. Responses geven status informatie terug (hours_used, amount_used) samen met alle budget- en cliëntbudgetvelden. Standaard wordt alleen de minimale set velden teruggegeven, met extra velden beschikbaar via extra_fields. Toegang wordt geregeld via de bestaande budgetrechten.

Voor meer informatie over onze Legalsense-functionaliteiten kunt u onze kennisbank raadplegen.