Verrichtingengroepen

Met verrichtingengroepen bundelt u verrichtingen (tijdschrijfcodes), zodat u per dossier kunt bepalen welke verrichtingen daarop gebruikt kunnen worden. Legalsense heeft altijd één standaard verrichtingengroep waaraan alle actieve verrichtingen zijn gekoppeld.

Een verrichtingengroep toevoegen

Ga naar Instellingen → Lijsten → Verrichtingengroepen om alle actieve verrichtingengroepen te zien.

Instellingenpagina met de lijst Verrichtingengroepen, met de bestaande verrichtingengroepen.

Klik op Nieuwe verrichtingengroep om er een aan te maken.

De knop “Nieuwe verrichtingengroep” op de pagina met de lijst Verrichtingengroepen.

1. Vul een naam in voor de verrichtingengroep.
2. Selecteer Standaard als u wilt dat deze verrichtingengroep automatisch aan nieuwe dossiers wordt toegevoegd.
3. Voeg de gewenste verrichtingen toe aan de groep. Om meerdere verrichtingen tegelijk te selecteren, houdt u Ctrl (Command op een Mac) ingedrukt terwijl u ze selecteert. Klik daarna op het pijl-naar-rechts-icoon om ze naar de groep te verplaatsen.
4. Klik op Opslaan.

Een verrichtingengroep bewerken

Ga naar Instellingen → Lijsten → Verrichtingengroepen en klik op het bewerkicoon naast een bestaande groep om die te wijzigen.

Bewerkicoon naast een verrichtingengroep in de lijst Verrichtingengroepen.

Hier kunt u de naam van de groep of de geselecteerde verrichtingen wijzigen. De wijzigingen gaan in zodra u de verrichtingengroep opslaat.

Een verrichtingengroep aan een dossier koppelen

Heeft uw omgeving maar één actieve verrichtingengroep? Dan verbergt Legalsense de optie om een verrichtingengroep aan een dossier te koppelen, en hoeft u bij het aanmaken of bewerken van een dossier niets te doen.

Heeft uw omgeving meerdere verrichtingengroepen? Dan verschijnt bij het aanmaken of bewerken van een dossier een extra selectieveld, waarin u een of meer actieve verrichtingengroepen aan het dossier toevoegt.

Het veld “Verrichtingengroep” op een dossier, met de beschikbare verrichtingengroepen.

Na het opslaan zijn de verrichtingen uit de geselecteerde verrichtingengroep(en) beschikbaar om tijd op dat dossier te schrijven.

Let op: Het selecteren van een verrichtingengroep op een dossier is verplicht.