De Legalsense update van mei 2019 heeft het versienummer 19.05 en bevat de volgende wijzigingen:
Rapportage:
- Bijna alle rapporten zijn nu beschikbaar in XLSX-formaat. Om redenen van compatibiliteits hebben we de standaardinstelling lange tijd op XLS gehouden. Aangezien XLS bijna niet meer gebruikt wordt en alle ondersteunde Excel versies inmiddels XLSX gebruiken, is het niet langer nodig om de compatibiliteit met XLS te behouden.
- Het filteren en/of groeperen van de status van een gebruiker is aan de rapporten toegevoegd. Het is nu mogelijk om te filteren en/of te groeperen op de volgende status van een gebruiker:
- Actief
- Gearchiveerd
- Inactief
- Het is nu mogelijk om gearchiveerde dossiers te selecteren bij het filteren op een dossier in de rapporten-bouwer. Eerder was het alleen mogelijk om te filteren op actieve dossiers.
- Er kan een e-mail notificatie worden ingesteld die periodiek een overzicht verstuurd van de uren en omzet van een medewerker van dat jaar (year-to-date: YTD).
Faillissementsrapport
Het faillissementsrapport voor Recofa dossiers is aangepast met de volgende wijzigingen:
- Het afdrukbereik is vooraf voor Excel ingesteld om op A4-formaat te passen.
- De datumweergave is altijd DD-MM-YYYY. (e.g. 01-01-2019).
- De kolom met de omschrijving is zo breed mogelijk en maakt gebruik van ‘tekst terugloop’ (text wrap) om de omschrijving in één cel weer te geven.
- De periode ("Verslagperiode") is toegevoegd aan alle werkbladen (sheets).
- Subtotaal bedragen worden nu vetgedrukt (bold) weergegeven.
- De regel met de totaaltelling wordt nu vetgedrukt weergegeven en dubbel onderstreept.
- Een overzicht van de verschotten over de verslagperiode is toegevoegd aan het rapport. Dit overzicht kan optioneel worden uitgeschakeld in uw Legalsense omgeving. Neem contact op met Legalsense support als u niet wilt dat dit overzicht in het faillissementsrapport wordt opgenomen.
- De datum periode is toegevoegd aan het overzicht met verschotten. De declarabele maar nog niet gedeclareerde verschotten over de opgegeven verslagperiode worden getoond bij het genereren van het faillissementsrapport.
Beveiliging
- We hebben de volgende optie toegevoegd en standaard geactiveerd: U kunt vanaf nu alleen via één IP adres ingelogd zijn met uw account.. Als u Legalsense probeert te gebruiken maar uw IP adres is veranderd, wordt u gevraagd om opnieuw in te loggen. Uw 'sessie' is nu gebonden aan het IP adres. U kunt deze optie bekijken of deactiveren onder 'Instellingen - Beveiliging - Accountinstellingen'. Houd er rekening mee dat deze instellingen van toepassing zijn op uw gehele Legalsense-omgeving (voor alle gebruikers).
- Een gebruiker kan zijn eigen wachtwoord resetten door gebruik te maken van de optie 'Wachtwoord vergeten' op het inlogscherm. Een beheerder / gebruiker die toegang had tot het gebruikersbeheer kon het wachtwoord voor een gebruiker ook handmatig wijzigen. Dit is nu niet meer mogelijk. Als u een wachtwoord wilt instellen en u kunt de optie 'Wachtwoord vergeten' niet gebruiken, dan moet u contact opnemen met Legalsense om u te helpen bij het instellen van een nieuw wachtwoord.
- Er zijn verschillende locaties in Legalsense waar u bestanden kunt uploaden. Op sommige van deze locaties was Legalsense niet strikt over welk type bestand er werd geüpload. De uploads van bestanden worden nu strikter gecontroleerd op specifieke formaten.
Overige wijzigingen
- Declaraties die niet kunnen worden gefinaliseerd (bijvoorbeeld omdat ze leeg zijn), hebben niet meer de knop 'Finaliseren' beschikbaar (bij het bekijken of bewerken van een (enkele) declaratie).
- De standaard contactpersoon van een organisatie kan worden verwijderd zonder dat u een nieuw standaard contactpersoon hoeft te kiezen. Een organisatie kan nu dus ook geen standaard contactpersoon meer hebben als deze er eerder wel was. Bij het aanmaken van een nieuwe cliënt of contact (organisatie) kunt u kiezen of de contactpersoon die u toevoegt aan deze organisatie, de standaard contactpersoon voor deze organisatie wordt. Voorafgaand aan deze wijziging kon u, zodra u een standaard contactpersoon voor een organisatie toegevoegd had, alleen de 'standaard contactpersoon' veranderen in een andere contactpersoon en kon u de 'standaard contactpersoon' niet meer verwijderen.
- De kolom 'betaaldatum' in het Debiteurenoverzicht ('Debiteurenbeheer') is hernoemd naar 'Vervaldatum'.
- Het ‘personeelsnummer’ van de verantwoordelijke advocaat van een dossier of de verantwoordelijke declaratieproces is toegevoegd als veld voor de declaratieteksten (in het bijzonder: van het eerste dossier op een factuur). Dit veld kan nu worden gebruikt in de declaratieteksten en in de e-mailtemplates. De velden zijn beschikbaar als: `{{ matter_supervisor_employee_number }}` en `{{ billing_supervisor_employee_number }}`.
- De dossiernaam op een declaratie (in het bijzonder: van het eerste dossier op een declaratie) is toegevoegd als veld voor gebruik in de declaratieteksten en de e-mailtemplates. Een veld voor 'dossier' was al beschikbaar. Het verschil met het nieuwe veld is dat 'dossier' de volledige dossiernaam weergeeft op basis van de weergave instelling in Legalsense, dit omvat meestal ook de klantnaam. Het nieuwe veld geeft nu alleen de dossiernaam terug van het dossier. Bijvoorbeeld: 'Advies over aandelen' in plaats van 'Microsoft / Advies over aandelen'. Het veld is beschikbaar als: `{{matter_name }}`.
- Twinfield integratie: Wanneer verschotten vanuit Twinfield worden geïmporteerd, kan de afboeking van een verschot als MEMO boeking naar Twinfield worden verzonden. Het is nu mogelijk om in te stellen dat deze afboekingen als een definitieve boeking naar Twinfield worden verzonden. Dit kan worden ingesteld onder ‘Instellingen - Twinfield - Instellingen’.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.