Cliënt zoeken

U kunt een cliënt zoeken via 'Cliënten' - 'Cliënten'. 

In het veld 'Zoeken:' kunt u de naam van de cliënt typen. Alle cliënten die (deels) overeenkomen met de ingevoerde waarde, worden getoond in het resultaat.

Daarnaast kunt u gebruik maken van de 'Uitgebreid zoeken' functie, die meerdere filtermogelijkheden biedt bij het zoeken naar cliënten.

De zoekfilters zullen hieronder verder toegelicht worden:

Van (datum): hier kunt u een vanaf datum invoeren. Hierbij worden de cliënten getoond die een aanmaakdatum op of na deze datum hebben.

t/m: hier kunt u een einddatum invoeren. Hierbij worden de cliënten getoond die een aanmaakdatum op of voor deze datum hebben.

Aanbrenger: hier kunt u zoeken op de medewerker die de cliënt heeft aangebracht. 

Branche: wanneer u bij de invoer van cliënten een branche koppelt, kunt u deze bij de zoekopdracht gebruiken.

Sector: indien u(w organisatie) een indeling in sectoren hanteert, kunt u deze bij uw zoekopdracht gebruiken.

Referentie: hier kunt u zoeken op basis van de aan uw cliënt gekoppelde "externe verwijzer".

Geen tijdregels sinds: hier kunt u een datum ingeven als u een cliënt zoekt waarvoor geen werkzaamheden meer zijn uitgevoerd na een bepaalde datum.

Moedercliënt: indien een moederonderneming aan de cliënt (dochteronderneming) is gekoppeld, dan kunt u de moederonderneming meenemen in uw zoekopdracht.

Archiveerbaar: hier kunt u kiezen uit de opties 'Ja' en 'Nee'. Wanneer u de optie 'Ja' activeert, dan zal het zoekresultaat uitsluitend cliënten bevatten waaraan dossiers zijn gekoppeld die geen onderhanden werk, door te belasten verschotten, te verrekenen voorschotten en/of openstaande declaraties bevatten.

Bij de zoekopdracht worden standaard uitsluitend de actieve cliënten meegenomen.

Wanneer u op alle cliënten of juist specifiek de gearchiveerde cliënten wilt zoeken, dan kunt u dit bovenaan de pagina via de knop 'Filter' doen of onderaan de pagina selecteren.