Cliënt zoeken

Met het zoeken naar cliënten vindt u snel een bepaalde cliënt. Met de uitgebreide zoekfilters beperkt u de lijst met cliënten op referentie, sector, accountmanager of declarabel.

1. Ga naar Dossiers → Cliënten.
2. Typ de naam van de cliënt in het veld Zoeken. Alle cliënten die gedeeltelijk overeenkomen met de ingevulde waarde, verschijnen in de resultaten. U kunt cliënten ook filteren op hun status (Actief/Gearchiveerd).

Zie het artikel ↪ Werken met datatabellen voor hoe filteren, sorteren en acties op meerdere regels werken in lijsten zoals deze.

De pagina Cliënten, met het zoekveld en de cliëntenlijst.

Meer filters

Klik op Meer filters om alle filters te zien.

De pagina Cliënten met “Meer filters” uitgeklapt, met de beschikbare filtervelden.

Hieronder worden de zoekfilters toegelicht:

• Status: de staat van de cliënt, Actief of Gearchiveerd.
• Datum, Van: toont cliënten die op of na deze datum zijn aangemaakt.
• Datum, T/m: toont cliënten die op of vóór deze datum zijn aangemaakt.
• Declarabel: filter op Ja of Nee, afhankelijk van of de cliënt declarabel is.
• Aanbrenger: zoek en selecteer de interne verwijzer, de fee earner die de cliënt heeft binnengebracht.
• Accountmanager: zoek en selecteer de accountmanager van het hoofdcontact van de cliënt.
• Branche: zoek op branche uit een vaste lijst met branches voor uw omgeving.
• Sector: zoek op sectorindeling, als uw organisatie die gebruikt.
• Referentie: zoek op de externe verwijzer van de cliënt.
• Moedercliënt: neem een moedercliënt op in uw zoekopdracht, als er een moederbedrijf (waarvan deze cliënt een dochteronderneming is) aan de cliënt is gekoppeld. U krijgt dan de dochters van de moedercliënt te zien, maar niet de moedercliënt zelf.
• Cliëntstatus: de status die bij de cliënt is ingesteld, zoals Actief. Alleen zichtbaar als er meer dan één cliëntstatus bestaat; zie het artikel ↪ Cliënt- en dossierstatus.
• Geen tijdregels sinds: vind cliënten waarvoor na een bepaalde datum geen werk meer is gedaan.
• Archiveerbaar: kies Ja of Nee. Met Ja ziet u alleen cliënten van wie de dossiers geen onderhanden werk, nog te declareren verschotten, nog te verrekenen voorschotten of openstaande declaraties hebben.
• Status opdrachtbevestiging: zoek op de status van de opdrachtbevestiging van de cliënt: Niet verstuurd aan cliënt, Verstuurd aan cliënt, Terug ontvangen van cliënt, Mantelovereenkomst of Geen dossier geworden.
• Heeft documenttype: zoek op het type document dat voor de cliënt is vastgelegd, zoals een opdrachtbevestiging of een eigen documenttype.
• Geen documenttype: selecteer een documenttype. U krijgt dan de cliënten die geen document van dat type hebben.
• Tags: zoek op een of meer tags van de cliënt. U krijgt de cliënten die alle geselecteerde tags hebben.

Standaard zoekt u alleen in actieve cliënten. Om gearchiveerde cliënten te zoeken, gebruikt u het veld Status bovenaan de filters.