Met tags (ook wel labels genoemd) koppelt u uw eigen labels aan cliënten, contacten, dossiers en declaraties. Zo kunt u op de overzichtspagina's gerichter zoeken en deze items beter filteren.
In dit artikel
Tags aanmaken
U kunt op verschillende manieren tags aanmaken:
- Ga naar Instellingen → Lijsten → Tags en klik op Nieuwe tag.
Instellingenpagina met de lijst Tags, met de bestaande tags en de knop “Nieuwe tag”.
- Typ een waarde in het veld Tags van een cliënt, contact, dossier of declaratie.
Het invoerveld “Tags” op een cliënt, met daaronder een voorgestelde nieuwe tag.
Is de waarde die u typt nog geen bestaande tag onder Instellingen → Lijsten → Tags? Dan stelt Legalsense voor om de tag aan te maken (bijvoorbeeld Pro bono). Druk op Enter om de tag toe te voegen. De tag wordt automatisch toegevoegd aan de lijst met tags onder Instellingen → Lijsten → Tags.
- Selecteer items op een lijstpagina (Cliënten, Contacten, Dossiers of Declaraties) en klik boven de lijst op Tag om bestaande tags toe te passen of nieuwe aan te maken.
Lijstpagina met meerdere geselecteerde items en de knop “Tag” zichtbaar boven de lijst.
- Bij declaraties kunt u ook tags toevoegen vanaf de detailpagina of de bewerkpagina van de declaratie.
Klik op de detailpagina van de declaratie op Tags (de knop direct vóór de informatieknop) om het veld voor tags te tonen. Klik op Update tags om uw wijzigingen op te slaan. Op deze manier kunt u de tags van een declaratie ook bijwerken nadat de declaratie is gefinaliseerd.
Detailpagina van een declaratie met het veld “Tags” geopend om te bewerken.
Op de bewerkpagina van de declaratie staat een vergelijkbaar veld Tags. Sla de declaratie onderaan de pagina op om wijzigingen daar op te slaan.
Tags bijwerken
U kunt tags bijwerken bij cliënten, contacten, dossiers en declaraties. Klik bij het item op Bewerken om het veld Tags te vinden. Daarin kunt u bestaande tags toevoegen of nieuwe aanmaken.
In de tabel hieronder ziet u welke manieren van bijwerken per type item beschikbaar zijn:
Zodra u een tag hebt toegevoegd, verschijnt deze direct naast de titel van het item.
Tag naast de titel van een item op de detailpagina.
Tags gebruiken
Met tags organiseert u uw gegevens en filtert u eenvoudiger. Onder Meer filters hebben lijsten een filter Tags, dat alle items toont die met een bepaalde tag zijn gemarkeerd.
De filters met “Meer filters” uitgeklapt, met het filter “Tags”.
Met de knop Exporteren exporteert u de zoekresultaten naar Excel.
U kunt ook meerdere tags koppelen aan één cliënt, contact, dossier of declaratie.
Detailpagina van een item met meerdere tags tegelijk.
Tags verwijderen
Om een tag te verwijderen, gebruikt u een van de manieren van bijwerken die hierboven zijn beschreven. Klik naast de naam van de tag op de x en sla uw wijzigingen op. De tag is dan niet meer gekoppeld aan die cliënt, dat contact, dat dossier of die declaratie.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.