Dossierkoppeling

In Legalsense is het mogelijk om meerdere dossiers te koppelen. Dit is een optionele functionaliteit die  de afdeling Support voor u kan activeren. 

Na het activeren van de functie Dossierkoppeling ziet u het submenu 'Dossierkoppeling' onder het menu 'Cliënten'.

  

Dossierkoppeling aanmaken

Na het activeren van de knop 'Nieuwe dossierkoppeling' wordt het volgende scherm geopend:

De velden met * zijn verplichte velden. Nadat u deze velden van de gewenste informatie heeft voorzien en de dossiers heeft bepaald die moeten worden meegenomen in de koppeling, klikt op de knop 'Opslaan'.
N.B.: een dossier dat meerdere debiteuren bevat kan niet als hoofddossier worden aangemerkt in de koppeling.

Dossierkoppeling bewerken

Indien gewenst kunt u een dossierkoppeling bewerken door op de naam van de dossierkoppeling te klikken en vervolgens op de knop 'Bewerken'.

Declaratie selecteren op basis van een dossierkoppeling

Wanneer u het hoofddossier uit een dossierkoppeling selecteert voor een declaratie, dan maakt Legalsense automatisch een concept declaratie aan met alle dossiers uit de betreffende dossiergekoppeling waarop uren en/of verschotten zijn door te belasten.

Dossierkoppeling - informatie

Indien u op de naam van de dossierkoppeling klikt, dan wordt een overview getoond van het onderhanden werk van alle dossiers die deel uitmaken van de dossierkoppeling. Daaronder ziet u een overview van alle aan de debiteur gekoppelde (concept) declaraties en de status daarvan.