Dossierkoppelingen

Met een dossierkoppeling koppelt u meerdere dossiers aan elkaar, zodat u ze samen kunt declareren. Dit is een optionele functie die Legalsense Support voor uw kantoor kan activeren.

Zodra dossierkoppelingen zijn geactiveerd, ziet u onder het menu Dossiers het tabblad Dossierkoppelingen.

Het tabblad “Dossierkoppelingen” onder het menu Dossiers, met de lijst met bestaande dossierkoppelingen.

Een dossierkoppeling aanmaken

Klik op Nieuwe dossierkoppeling om het formulier te openen.

Formulier voor een nieuwe dossierkoppeling, met de verplichte velden en de optie om de dossiers te selecteren die worden opgenomen.

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht. Vul deze in, selecteer de dossiers die u in de dossierkoppeling wilt opnemen en klik op Opslaan.

Let op: Een dossier met meerdere debiteuren kan niet als hoofddossier van een dossierkoppeling worden gekoppeld.

Een dossierkoppeling bewerken of verwijderen

Klik op de naam van de dossierkoppeling en klik daarna op Bewerken om wijzigingen aan te brengen. Op de overzichtspagina van de dossierkoppelingen staan bij elke dossierkoppeling in de lijst ook iconen om de dossierkoppeling te bewerken en te verwijderen.

Een dossierkoppeling in het overzicht van dossierkoppelingen, met de iconen voor bewerken en verwijderen.

Een declaratie aanmaken op basis van een dossierkoppeling

Als u bij het aanmaken van een declaratie het hoofddossier van een dossierkoppeling selecteert, maakt Legalsense automatisch een conceptdeclaratie aan voor alle dossiers in die dossierkoppeling met declarabele tijdregels en/of verschotten.

Scherm voor het aanmaken van een declaratie, met het hoofddossier van een dossierkoppeling geselecteerd.

Overzicht van een dossierkoppeling

Klik op de naam van een dossierkoppeling voor een overzicht van het onderhanden werk (OHW) van alle dossiers in de koppeling, gevolgd door een overzicht van de (concept)declaraties van de debiteur en hun status.

Overzicht van een dossierkoppeling, met het onderhanden werk van alle gekoppelde dossiers en de status van bijbehorende declaraties.