Release 22.07 - juli 2022 – Legalsense

De Legalsense update van juli 2022 heeft versienummer 22.07 en bevat de volgende wijzigingen:

'Extra voorwaarden' categorie toegevoegd aan 'Rapportages'

Er is een categorie 'Extra voorwaarden' toegevoegd aan "Rapporten". Dit biedt eindeloos veel nieuwe mogelijkheden om rapporteren te filteren.

U kunt nu bijvoorbeeld:

Alle rijen tonen met 'Declarabele minuten' hoger of gelijk aan 60;
Alle rijen tonen met een 'Openstaand' bedrag dat hoger is dan 1000;
Alle rijen tonen met 'Tijdsaanduiding laatste tijdregel' die kleiner of gelijk is aan 31-12-2021.

Deze 'Extra voorwaarden' kunnen worden toegevoegd door de rapportstructuur te bewerken onder de 'Weergegeven kolommen'.

Declaraties kunnen worden gedownload met het template 'Enkele pagina', zelfs wanneer de declaratie is gefinaliseerd met een ander template. Dit betekent dat een declaratie kan worden gedownload zonder specificatie, ook wanneer deze wel bij de gefinaliseerde declaratie zit. N.B. Het downloaden van aparte specificaties was al beschikbaar.
LEDES: LEDES templates hebben een kolom 'BEGIN_DATE' en 'END_DATE'. Deze kolommen zijn standaard ingesteld op 'invoice_begin_date' en 'invoice_end_date', wat verwijst naar de datum van de vroegste tijdregistratie en de laatste tijdregistratie op de declaratie. Dit kan worden gewijzigd in 'invoice_begin_date_first_of_month' en 'invoice_end_date_last_of_month', die verwijzen naar de eerste dag van de maand en de laatste dag van de maand (bijv. 01-08-2022 en 31-08-2022), waarbij de datum van de tijdregels op de declaratie buiten beschouwing wordt gelaten.
Derdengelden: Onder 'Instellingen'-'Lijsten'-'Derdengelden' kunnen derdengeldenrekeningen worden aangevinkt voor 'Derdengelden verrekening op declaraties is toegestaan voor deze rekening'. Voor een dergeliijke derdengeldenrekening moet wel een tussenrekening worden ingesteld met de mogelijkheid om declaraties te verrekenen. Zodra alles correct is ingesteld, zullen gebruikers met de permissie 'manage_invoice_trustaccounting_settlement' een extra knop beschikbaar hebben tijdens het aanmaken van declaraties om de declaratie direct te verrekenen met bedragen op de derdengelden.

De betaalstatus van verschotten wordt getoond in het verschottenoverzicht. De filter 'Betalingsstatus' is toegevoegd onder 'Zoeken'. Als de filter op 'Betaald' staat, worden alleen verschotten op een volledig betaalde declaratie getoond. Als het filter op 'Onbetaald' staat, worden alleen verschotten die nog niet gedeclareerd zijn of op een deels betaalde declaratie staan als resultaat getoond. N.B. De status 'Betaald' zegt niets over de inkoopfactuur en of de verschotten door uw kantoor zijn betaald.

Een extra veld 'Faillissementsnummer' is toegevoegd onder 'Uitgebreid zoeken' op de pagina 'Dossiers'. Het resultaat toont alle dossiers waarvan het faillissementsnummer overeenkomt met (een deel van) uw zoekcriteria.

Wanneer u een UBO contact bewerkt of aanmaakt in een Wwft dossier, kunt u u de geboortedatum van het UBO contact invoeren.

De performance overzichts-e-mail is nu ook beschikbaar voor dagelijkse verzending. Elke dag zullen de geselecteerde gebruikers 'Performance overzichts e-mail van de vorige dag' ontvangen. Dit kunt u terugvinden onder 'Instellingen'-'Notificaties'-'Performance'-'Performance overzichts-e-mail van de vorige dag'.

Extra velden voor cliënten, contacten, dossiers of declaraties kunnen worden ingevoerd als tekst, getal, keuzelijst, checkbox en URL. Het wordt nu ook ondersteund om 'datum' velden die automatisch een 'Datumkiezer' activeren te selecteren. Dit kunt u terugvinden onder 'Instellingen'- 'Extra velden' - 'Nieuw' of 'Bewerken' - 'Widget'.

Gearchiveerde en niet-selecteerbare gebruikers kunnen niet meer geselecteerd worden bij het bewerken van gebruikersgroepen ('Praktijkgroepen', 'Leverage teams', 'Vestigingen'). Gearchiveerde gebruikers worden niet meer getoond op de detailpagina 'Groepen'.

Het beheren van de Word templates is verplaatst van uwkantoornaam.legalsense.nl/templates/ naar 'Instellingen' - 'Lijsten' - 'Word templates'. Deze templates kunnen worden beheerd door alle gebruikers met de permissie 'manage_wordtemplates'. Om deze permissie toe te voegen, kunt u contact opnemen met Legalsense support.

iManage: klanten die integreren met iManage kunnen filteren op de status en het dossiernummer. Deze filters worden bovenaan getoond in 'Instellingen' - 'Integraties' - 'iManage'.
eVerbinding: Webhooks worden nu gebruikt om de fout 'Status is niet gevonden' te verhelpen na het uploaden van een declaratie. Hierdoor wordt ook automatisch de status bijgewerkt wanneer deze wijzigt.
Exact Online: Fouten die niet gerelateerd zijn aan mislukte logins leiden niet langer tot herauthenticatieverzoeken, waardoor de frequentie van e-mails waarin gebruikers worden gevraagd het token te vernieuwen, wordt verlaagd.
Onguard Export: De FTPS-poort is nu configureerbaar. Indien u de FTPS-poort aangepast wilt hebben, kunt u contact opnemen met Legalsense support.

API v2: prestatieverbeteringen bij gebruik van extra velden op GET/api/v2/invoices/
ContactManager: het veld 'Dunning to' is toegevoegd aan het dossier-debiteurenformulier zodat meerdere e-mailadressen als ontvanger kunnen worden ingesteld. Deze velden zijn allen beschikbaar wanneer de functie ContactManager is ingeschakeld. Deze velden 'dunning_to_emails_custom' en 'dunning_cc_emails_custom' zijn beschikbaar via API v1.