Binnen Legalsense is het mogelijk om een status toe te kennen aan een cliënt en/of dossier.
Hiermee wordt u de mogelijkheid geboden om een extra controle uit te laten voeren, voordat er werkzaamheden worden verricht op basis van onjuiste gegevens.
Zo kunt u bijvoorbeeld instellen dat iedere gebruiker een dossier of cliënt kan aanmaken, maar dan uitsluitend in concept. Vervolgens kan het dossier of de cliënt worden gecontroleerd door de daarvoor gautoriseerde gebruiker(s), zodat alleen deze gebruiker(s) het dossier of de cliënt definitief kan maken en daarmee is bevestigd dat de juiste informatie en gegevens zijn opgenomen, alvorens verdere werkzaamheden worden uitgevoerd.
Cliëntstatus
De cliëntstatus kunt u beheren onder 'Instellingen'-'Lijsten'-'Cliëntstatussen':
De status waarbij 'is standaard' is ingevoerd met het vinkje, is de status die bij het aanmaken van een cliënt als standaard wordt gekoppeld. Dit kunt u zelf aangeven bij het aanmaken of bewerken van de status:
De cliëntstatus is een veld dat u ziet bij het aanmaken en bewerken van een cliënt, indien u als gebruiker de juiste permissies heeft om deze aan te passen en te beheren:
U kunt de status terugvinden onder de cliëntinformatie van een geopende cliënt:
Het filter cliëntstatus is toegevoegd als optie onder de knop 'Uitgebreid zoeken':
Daarnaast wordt de cliëntstatus ook als kolom meegenomen in de Excel export van cliënten.
Dossierstatus
De dossierstatus kunt u beheren onder 'Instellingen'-'Lijsten'-'Dossierstatussen':
De status waarbij 'is standaard' is ingevoerd met het vinkje, is de status die bij het aanmaken van een dossier als standaard wordt gekoppeld. Dit kunt u zelf aangeven bij het aanmaken of bewerken van een status:
Zoals u uit bovenstaande afbeelding kunt herleiden, zijn er nog twee keuzes die u kunt maken bij het aanmaken of bewerken van een dossierstatus. Hieronder worden deze verder toegelicht:
- Declareren stopgezet: wanneer u dit aanvinkt, dan is het niet mogelijk om declaraties op dit dossier aan te maken zolang het dossier is gemarkeerd met deze status.
- Blokkeer tijdinvoer: wanneer u dit aanvinkt, dan is het niet mogelijk om tijd te schrijven op dit dossier zolang het dossier is gemarkeerd met deze status.
De dossierstatus is een veld dat u ziet bij het aanmaken en bewerken van een dossier, indien u als gebruiker de juiste permissies heeft om deze aan te passen en te beheren:
De status van het dossier kunt u terug zien op de dossierpagina onder 'Dossier informatie':
Het filter dossierstatus is als optie toegevoegd onder de knop 'Uitgebreid zoeken':
Daarnaast wordt de dossierstatus ook als kolom meegenomen in de Excel export van dossiers.
Mocht u hier gebruik van willen maken, dan raden wij u aan om contact op te nemen met de supportafdeling van Legalsense om de permissies voor deze functionaliteit in te stellen.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.