Niet-declarabele/interne dossiers

In Legalsense kunt u niet-declarabele dossiers aanmaken, vooral voor interne tijdregistratie zoals vakantie en ziekteverlof. U kunt hiervoor één algemeen dossier bijhouden, of per gebruiker een eigen dossier aanmaken.

Het niet-declarabele dossier aanmaken

Ga naar Dossiers → Dossiers → Nieuw dossier om een niet-declarabel dossier aan te maken. Velden met een sterretje (*) zijn verplicht en mogen niet leeg blijven. Niet-declarabele dossiers hebben meestal een algemene cliënt, vaak het kantoor zelf.

De belangrijkste stap is het veld Declarabel op Nee zetten.

Formulier voor een nieuw dossier met het veld voor declarabel ingesteld op Nee.

Nummering

Om niet-declarabele dossiers te onderscheiden van gewone declarabele dossiers, kunt u een kenmerk in de dossiernaam opnemen of een specifieke algemene cliënt kiezen. Sommige kantoren gebruiken liever een eigen nummering voor niet-declarabele dossiers.

Om van de ingestelde nummering af te wijken, hebt u de permissie override_matter_number nodig. Neem contact op met Legalsense Support als deze permissie niet beschikbaar is in uw installatie.

Met die permissie vinkt u bij het veld Nummer de optie Uitsluiten van standaardnummering aan om zelf een nummer op te geven:

Formulier voor een nieuw dossier met de checkbox “Uitsluiten van standaardnummering” aangevinkt in het veld “Nummer”.

Met een extra bevestigingsveld geeft u aan dat u de automatisch ingestelde nummering wilt omzeilen:

Het veld “Nummer” met de extra validatiestap voor het overschrijven van het automatische dossiernummer.

Nadat u het dossier hebt opgeslagen, gebruikt het volgende gewone dossier dat u aanmaakt weer de ingestelde automatische nummering.

Niet-declarabele dossiers aanmaken met een CRM-koppeling

Als uw Legalsense-installatie is gekoppeld aan een CRM-systeem, kunt u meestal geen dossiers rechtstreeks in Legalsense aanmaken. Hebt u de permissie add_matter, dan kunt u niet-declarabele dossiers wel rechtstreeks in Legalsense aanmaken. Legalsense stelt deze automatisch in als niet-declarabel. Voor declarabele dossiers blijft de gewone CRM-werkwijze nodig. Meer informatie vindt u in het artikel ↪ Dossierbeheer.