Dossiers, Cliënten en Contacten
- Binnen Legalsense kunnen 'Tags' worden gebruikt om objecten zoals dossiers, cliënten, contacten en declaraties te categoriseren. Deze functionaliteit was niet beschikbaar wanneer uw omgeving was geconfigureerd met Epona ContactManager als CRM-systeem. Sinds release 25.02 is het echter mogelijk om de tagging-functionaliteit te gebruiken, zelfs als uw omgeving is geconfigureerd met ContactManager. Let op: de mogelijkheid om tags te gebruiken hangt af van de rechten die u als gebruiker heeft.
- Wanneer een nieuw dossier wordt aangemaakt, is het mogelijk om een notificatie-e-mail over het aangemaakte dossier te versturen naar de gebruiker die staat ingesteld als verantwoordelijke declaratieproces van het dossier. Deze notificatie kan nu ook verstuurd worden naar de gebruiker die als dossier verantwoordelijke staat ingesteld. Neem contact op met Legalsense support om deze instelling voor u te configureren.
- Het toevoegen van meerdere subdossiers aan een dossier is vereenvoudigd met de nieuwe knop 'Subdossiers toevoegen' op de detailpagina van een dossier in de subdossiersectie. Door deze knop te gebruiken, word u doorgestuurd naar een nieuwe pagina waar u meerdere subdossiers tegelijk kunt toevoegen. De subdossiers worden toegevoegd met de naam van het type subdossier en kunnen worden gewijzigd door het individuele subdossier op het dossier zelf te bewerken.
Declareren
- Legalsense biedt een notificatie op conceptdeclaraties die u informeert over declarabele items die zijn gevonden in het dossier en die overeenkomen met de declaratieperiode. Deze melding is aangepast en toont nu alle declarabele items tot het einde van de declaratieperiode. Dit betekent dat de begindatum is verwijderd uit de criteria, waardoor de melding ook declarabele items van vóór de concept declaratieperiode kan bevatten.
- Wanneer er meerdere debiteuren aan een dossier zijn gekoppeld, krijgt u een zogenaamde 'gesplitste declaratie'. Dit genereert meerdere declaraties die met elkaar verbonden zijn. Wanneer de datum van één van de gesplitste declaraties wordt gewijzigd, past Legalsense ook de datum aan op alle andere gekoppelde declaraties.
- LEDES is een juridisch e-billing formaat dat door Legalsense wordt ondersteund. Binnen Legalsense kunt u LEDES-templates in uw eigen omgeving beheren, waardoor u de mogelijkheid heeft om het LEDES-template aan te passen aan de behoeften van de cliënt. Het veld 'timekeeper_username', dat de gebruikersnaam van een tijdschrijver ophaalt, is toegevoegd als een beschikbare optie voor het LEDES-veld 'TIMEKEEPER_ID'.
- Binnen Legalsense kunt u declaratieteksten en/of e-mailtemplates configureren om uw declaratieproces te vereenvoudigen. In deze templates kunt u bepaalde veldnamen als 'codes' gebruiken om naar de waarde van dat veld in te voegen. Een nieuw veld {{ invoice_date }} is toegevoegd, dat de datum weergeeft in het formaat van de ingestelde taal op de declaratie. Bijvoorbeeld: in het Nederlands wordt de datum weergegeven als 01-02-2025, terwijl deze in het Duits wordt weergegeven als 01.02.2025. Het datumformaat kan op verzoek anders worden geconfigureerd voor uw omgeving. Neem hiervoor contact op met Legalsense support. Voor meer informatie over declaratieteksten, verwijzen wij u graag naar ons kennisbankartikel Declaratieteksten.
- Vergelijkbaar met het vorige punt is de 'Titel' van een gebruiker toegevoegd als mogelijke veldcode om te gebruiken in declaratieteksten en/of e-mailtemplates. De volgende vier opties zijn beschikbaar: {{ matter_supervisor_with_title }}, {{ matter_supervisor_initials_with_title }}, {{ billing_supervisor_with_title }} en {{ billing_supervisor_initials_with_title }}. Bij gebruik van deze codes wordt de naam van de dossierverantwoordelijke of verantwoordelijke declaratieproces weergegeven met hun titel ervoor, waarbij u kunt kiezen tussen hun volledige voornaam of initialen. Voor meer informatie over declaratieteksten, verwijzen wij u graag naar ons kennisbankartikel Declaratieteksten.
APIv3
- Alle velden van het User endpoint zijn nu toegankelijk via de extra_fields parameter. Hierdoor is het niet nodig om deze informatie via de detail view op te halen, wat het aantal queries vermindert.
Voor meer informatie over de functionaliteiten van Legalsense verwijzen wij u graag naar onze kennisbank.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.