Release 25.07 Juli

Budget per cliënt

Momenteel ondersteunt Legalsense het instellen van een budget op een dossier en/of subdossier. Sinds release 25.07 wordt ook het instellen van een budget per cliënt ondersteund. Dit stelt u in staat om een budget in te stellen voor een cliënt, wat meerdere dossiers voor die cliënt kan omvatten. Om een budget voor een cliënt in te stellen, is er een sectie 'Budgetstatus' toegevoegd aan de cliëntdetailpagina, vergelijkbaar met dossiers. Een budget kan worden toegevoegd met de knop 'Budget toevoegen', wat een pop-up opent om het budget in te stellen. Twee opties die u heeft, en die niet beschikbaar zijn voor een (sub)dossierbudget, zijn:

1. Het veld 'Dossiers' stelt u in staat om alle dossiers te selecteren of deselecteren die in het budget moeten worden opgenomen.
2. Het veld 'Toekomstige dossiers toevoegen' maakt het mogelijk om automatisch nieuwe dossiers voor die cliënt aan het budget toe te voegen. Een cliënt kan meerdere budgetten hebben, en een dossier kan dus in meerdere budgetten worden opgenomen.

Om budgetten voor cliënten binnen het budgetrapport te ondersteunen, hebben we een paar wijzigingen doorgevoerd in het budgetrapport:

• Het filter 'Inclusief budgetten voor gearchiveerde dossiers' is vervangen door het filter 'Inclusief gearchiveerde objecten', met de opties 'Geen gearchiveerde objecten', 'Gearchiveerde cliënten', 'Gearchiveerde dossiers' en 'Alles'. Dit filter stelt u in staat om gearchiveerde objecten op te nemen of uit te sluiten in uw rapportage resultaten.
• Het filter 'Inclusief budgetten voor subdossiers' is vervangen door het filter 'Budgettype' met drie selectievakjes: 'Cliënt', 'Dossier' en 'Subdossier'. Op basis van de keuzes die u aanvinkt, toont het rapport de budgetten op de geselecteerde objecten.

Om meer te weten te komen over de functionaliteiten budgetten, verwijzen wij u graag naar ons kennisbankartikel Budgetten.

Dossiers, cliënten en contacten

• Als de Peppol-functionaliteit is ingeschakeld in uw omgeving om declaraties via Peppol te verzenden, heeft u ook het Peppol ID-veld op een debiteur. Het Peppol ID-veld is toegevoegd aan de Excel-export van contacten als een kolom na de kolom 'Nummer'. Het veld blijft leeg als er geen Peppol ID is ingesteld voor de debiteur. Deze kolom is alleen beschikbaar in de export wanneer de functionaliteit voor het gebruik van Peppol is ingeschakeld.
• Er is een filter 'Referentie' toegevoegd aan de 'Geavanceerd zoeken' op de dossierlijstpagina. Deze filter toont alle dossiers met de geselecteerde referentie.

Verschotten

De verschotten lijst pagina is bijgewerkt naar de moderne styling van Legalsense.

Declaraties

• Bij het aanmaken van een creditdeclaratie kan een opmerking worden toegevoegd, die samen met de declaratie wordt opgeslagen voor later gebruik. Om een sneller en beter overzicht te bieden van declaraties met een creditopmerking, hebben we een 'tekstballon'-icoon toegevoegd. aan de declartie lijst pagina. Het icoon wordt getoond na het declaratie nummer en de 'credit pijl'. Door op het icoon te klikken, wordt de opmerking weergegeven. Daarnaast hebben we de creditopmerking ook toegevoegd aan de Excel-export van de declaratielijst als een kolom na de kolom 'Gecrediteerde/Credit delaratie'.
• Het voorschottenoverzicht heeft enkele nieuwe filters die de bestaande filters hebben vervangen:
  • Het filter 'Toon verrekende dossiers' is aangepast naar de opties 'Ja (onverrekend uitsluiten)' voor het tonen van volledig verrekende dossiers, 'Nee' voor alleen (deels) onverrekende dossiers, en 'Alles' om zowel verrekende als onverrekende dossiers te tonen.
  • Het filter 'Toon voorschotten op conceptdeclaraties'  is aangepast naar de opties 'Ja (gefinaliseerd uitsluiten)' voor het tonen van enkel voorschotten op conceptdeclaraties, 'Nee' voor het tonen van enkel voorschotten op gefinaliseerde declaraties, en 'Alles' voor alle voorschotten.
  • Het filter 'Toon onbetaalde voorschotten' is toegevoegd met de opties 'Ja (betaald uitsluiten)' voor het tonen van enkel dossiers met (deels) onbetaalde voorschotten, 'Nee' voor het tonen van enkel volledig betaalde voorschotten en 'Alles' voor het tonen van alle voorschotten.

APIv3

Alle velden van het 'Payment' endpoint, het 'Invoice' endpoint en het 'Invoicelines' endpoint zijn nu toegankelijk via de extra_fields parameter. 

Overig

Als u het verzenden van e-mails via Legalsense heeft geconfigureerd, maakt u mogelijk gebruik van onze koppeling met Flowmailer. Deze dienst is door de leverancier hernoemd naar Spotler SendPro. Deze naamswijziging is inmiddels ook doorgevoerd in Legalsense.

Voor meer informatie over de functionaliteiten van Legalsense verwijzen wij u graag naar onze kennisbank.