Dossier zoeken

U kunt een dossier zoeken om het te openen of de details ervan te bekijken. Wilt u dossiers vinden op basis van een specifiek kenmerk, dan kunt u uitgebreide filters toepassen.

U kunt op twee manieren een dossier zoeken:

• Gebruik het veld Dossier zoeken rechtsboven op elke pagina.

Zie het artikel ↪ Werken met datatabellen voor hoe filteren, sorteren en acties op meerdere regels werken in lijsten zoals deze.

Het zoekveld voor dossiers rechtsboven op een pagina in Legalsense.

• Ga naar Dossiers → Dossiers.

De overzichtspagina Dossiers, bereikbaar via Cliënten → Dossiers.

Typ op beide plaatsen (een deel van) de dossiernaam om een overeenkomst te vinden. Legalsense toont alle dossiers die gedeeltelijk overeenkomen met de ingevoerde waarde. In het veld Zoeken op de overzichtspagina van dossiers kunt u ook zoeken op dossiernummer.

Klik op Meer filters voor meer filteropties:

De overzichtspagina Dossiers met “Meer filters” uitgeklapt, met de beschikbare filters.

De filters worden hieronder toegelicht:

• Status: geeft de status van het dossier aan: Actief, Inactief of Gearchiveerd.
• Van (datum): dossiers met een openingsdatum op of na deze datum.
• tot: dossiers met een openingsdatum op of vóór deze datum.
• Is declarabel: Filter op Ja of Nee, afhankelijk van of het dossier declarabel is. Als een dossier geen eigen instelling voor declarabel heeft, neemt het de instelling van de cliënt over.
• Praktijkgebied: het praktijkgebied dat aan het dossier is toegewezen. Praktijkgebieden beheert u via Instellingen → Lijsten → Praktijkgebieden. Als aan een dossier een praktijkgebied is toegewezen, ziet u dit in het dossier onder Dossier informatie.
• Opdrachtbevestiging: filter op Niet verstuurd aan cliënt, Verstuurd aan cliënt, Terug ontvangen van cliënt, Mantelovereenkomst of Geen dossier geworden. U vindt dit in het dossier onder Opdrachtbevestiging.
• Cliënt: de naam van de cliënt waaraan het dossier is gekoppeld.
• Verantwoordelijk Advocaat: zoek en selecteer de verantwoordelijk advocaat die in het dossier is ingesteld.
• Verantwoordelijke declaratieproces: zoek en selecteer de verantwoordelijke declaratieproces die in het dossier is ingesteld.
• Aanbrenger: zoek en selecteer de aanbrenger, de persoon die het dossier heeft aangemaakt.
• Declareren stopzetten: filter op Ja of Nee, afhankelijk van of het declareren voor het dossier op dit moment is stopgezet. Een dossier telt als Ja als het declareren is stopgezet en, wanneer voor de stopzetting een einddatum is ingesteld, die datum nog niet is verstreken.
• Declarabele onderdelen blokkeren: filter op Ja of Nee, afhankelijk van of het boeken van nieuwe tijdregels, verschotten en derdengeldentransacties op het dossier op dit moment is geblokkeerd.
• Praktijkgroep: selecteer een praktijkgroep. Praktijkgroepen zijn gekoppeld aan gebruikers. U beheert ze via Gebruikers → Praktijkgroepen.
• Wwft-plicht: filter op Ja of Nee, afhankelijk van welke dossiers Wwft-plichtig zijn.
• Archiveringsdatum: een periodefilter waarmee u nagaat wanneer dossiers eerder zijn gearchiveerd.
• Archiefnummer: het nummer dat aan het dossier is toegekend toen het werd gearchiveerd. Alleen dossiers die ooit zijn gearchiveerd, hebben een archiefnummer.
• Archiveerbaar: filter op Ja of Nee, afhankelijk van of een dossier aan alle voorwaarden voor archivering voldoet. Een dossier met niet-gedeclareerde tijdregels, verschotten of nog te verrekenen voorschotten is bijvoorbeeld niet archiveerbaar.
• Type dossier: het dossiertype dat aan het dossier is toegewezen. Dossiertypes beheert u via Instellingen → Lijsten → Dossiertypes. Als aan een dossier een dossiertype is toegewezen, ziet u dit in het dossier onder Dossier informatie.
• Moedercliënt: de naam van de moedercliënt waaraan het dossier is gekoppeld.
• Faillissementsnummer: het faillissementsnummer dat in het dossier is ingevoerd.
• Referentie: de referentie die aan het dossier is toegewezen of, als het dossier er geen heeft, de referentie die bij de cliënt is ingesteld.
• Referentie dossiercontact: het referentienummer dat is ingevoerd voor een contact dat aan het dossier is gekoppeld. Dit is niet beperkt tot één bepaalde contactrol: het filter zoekt in de referentie van elk gekoppeld contact.
• PO-nummer debiteur: het PO-nummer dat is ingevoerd voor een debiteur die aan het dossier is gekoppeld. Dit is niet beperkt tot de hoofddebiteur: het filter zoekt bij elke debiteur die aan het dossier is gekoppeld.
• Geen tijdregels sinds: dossiers waarop sinds deze datum geen tijdregels zijn geschreven.
• Heeft onderhanden werk: filter op Ja of Nee, afhankelijk van of het dossier niet-gedeclareerde tijdregels, niet-gedeclareerde verschotten of nog te verrekenen openstaande voorschotten heeft. Als uw kantoor met derdengelden werkt, telt een dossier met een openstaand saldo derdengelden ook als dossier met onderhanden werk.
• Accountmanager: zoek en selecteer de accountmanager die bij de cliënt van het dossier is ingesteld.
• Tags: filter op een of meer tags die aan het dossier zijn toegewezen. Als u meer dan één tag selecteert, worden alleen dossiers getoond die alle geselecteerde tags hebben.
• **Heeft documenttype: **selecteer een documenttype. Toont dossiers met ten minste één document van dat type.
• Geen documenttype: selecteer een documenttype. Toont dossiers zonder document van dat type.
• Niet gearchiveerd: filter op Ja of Nee. Ja toont dossiers die momenteel actief zijn, maar in het verleden ooit zijn gearchiveerd.
• Vestiging: als uw kantoor meerdere vestigingen heeft. Toont dossiers waarvan de verantwoordelijk advocaat momenteel aan de geselecteerde vestiging is toegewezen.
• Dossierstatus: de status die in het dossier is ingesteld, zoals Actief. Wordt alleen getoond als er meer dan één dossierstatus bestaat. Zie het artikel ↪ Cliënt- en dossierstatus.

Standaard zoekt u alleen in actieve dossiers. Om in alle dossiers te zoeken, laat u het veld Status leeg.