U kunt binnen Legalsense naar dossiers zoeken op de volgende twee manieren:
1. Via het veld ‘Dossier zoeken’ rechtsboven op iedere pagina.
2. Via ‘Cliënten’ - ‘Dossiers’.
In deze beide zoekvelden kunt u een dossier vinden door een (deel van de) dossiernaam te typen. Alle dossiers die (deels) overeenkomen met de ingevoerde waarde, worden getoond in het resultaat. In het 'Zoeken:' veld in het dossieroverzicht (manier 2) is het tevens mogelijk om op dossiernummer te zoeken.
Daarnaast kunt u gebruik maken van de 'Uitgebreid zoeken' functie, die meerdere filtermogelijkheden biedt bij het zoeken naar dossiers.
De zoekfilters zullen hieronder verder toegelicht worden:
Van (datum): hier kunt u een vanaf datum invoeren. Hierbij worden de dossiers getoond die een 'Dossier geopend' datum op of na deze datum hebben.
t/m: hier kunt u een einddatum invoeren. Hierbij worden de dossiers getoond die een 'Dossier geopend' datum op of voor deze datum hebben.
Type dossier: dossiers kunnen gekoppeld zijn aan een dossiertype. De dossiertypes vindt u terug onder 'Instellingen' - 'Lijsten' - 'Dossiertypes'. Als een dossier een dossiertype toegekend heeft gekregen, kunt u dit in het geopende dossier onder ‘Dossier informatie’ zien
Praktijkgebied: dossiers kunnen gekoppeld zijn aan een praktijkgebied. De praktijkgebieden vindt u terug onder 'Instellingen' - 'Lijsten' - 'Praktijkgebieden'. Als een dossier een praktijkgebied toegekend heeft gekregen, kunt u dit in het geopende dossier onder ‘Dossier informatie’ zien
Opdrachtbevestiging: hierin kunt u de keuze maken uit 'Niet verstuurd aan cliënt', 'Verstuurd aan cliënt', 'Terugontvangen van cliënt', 'Mantelovereenkomst' en 'Geen dossier geworden'. De opdrachtbevestiging vindt u terug in het dossier onder 'Opdrachtbevestiging'.
Verantwoordelijke advocaat: hier kunt u de verantwoordelijke advocaat zoeken en selecteren, zoals deze ingesteld staat op het dossier.
Verantwoordelijke declaratieproces: hier kunt u de verantwoordelijke van het declaratieproces zoeken en selecteren, zoals deze ingesteld staat op het dossier.
Aanbrenger: hier kunt u de aanbrenger zoeken en selecteren. De aanbrenger betreft de gebruiker die het dossier heeft aangemaakt.
Praktijkgroep: hier kunt u de praktijkgroep selecteren. Praktijkgroepen zijn gekoppeld aan gebruikers. De praktijkgroepen vindt u terug onder 'Gebruikers'- 'Praktijkgroepen'.
Stopgezet: hier kunt u kiezen uit 'Stopgezet' of 'Niet stopgezet'. Deze filter heeft betrekking op de processen onder een dossier, waarmee u de mogelijkheid voor declareren al dan niet heeft stopgezet.
Archiveerbaar: hier kunt u kiezen uit ‘Ja’ of ‘Nee’. Dit geeft aan of een dossier voldoet aan alle eisen om gearchiveerd te worden. Als er bijvoorbeeld nog te declareren uren, verschotten of te verrekenen voorschotten bestaan voor een dossier is het dossier niet archiveerbaar.
Cliënt: hier kunt u de naam van de cliënt invoeren waaraan het dossier is gekoppeld.
Moedercliënt: hier kunt u de naam de moedercliënt invoeren waaraan het dossier is gekoppeld.
Vestiging: wanneer er meerdere vestigingen actief zijn, kan hier de desbetreffende vestiging geselecteerd worden.
Status: Als het dossier een dossierstatus heeft kunt er daar op zoeken door middel van dit veld. De status kunt u indien van toepassing zien in het geopende dossier onder ‘Dossier informatie’.
Geen tijdsregels sinds: hierbij kunt u een datum aangeven. Alle dossiers die geen tijdsregels meer bevatten sinds deze datum zullen getoond worden.
De zoekopdracht wordt standaard enkel uitgevoerd onder actieve dossiers.
Wanneer u op alle dossiers of juist specifiek de gearchiveerde dossiers wilt zoeken, kunt u dit onderaan de pagina selecteren.
Opmerkingen
0 opmerkingen
U moet u aanmelden om een opmerking te plaatsen.