Rapporten

De Rapportbuilder van Legalsense laat u handmatige beheerrapporten aanmaken en beheren op basis van de gegevens van uw kantoor.

Vindt u uw rapporten onder Rapporten → Rapporten.

Overzicht van de rapporten, met de standaardrapportgroepen die in Legalsense beschikbaar zijn.

De hierboven getoonde rapporten zijn de standaardrapporten van Legalsense, maar u kunt ze aanpassen of uitbreiden aan uw eigen wensen.

Let op: De rapporten van Legalsense hebben vooral betrekking op omzet. Gebruik voor kostenrapportage uw boekhoudsoftware.

Rapportgroepen

Rapporten zijn ingedeeld in groepen, zoals Onderhanden werk, Cash flow en Realisatie. U kunt een bestaande groep bewerken met het icoon naast de naam, of een nieuwe groep aanmaken.

1. Klik op Nieuwe groep.

De knop “Nieuwe groep” in het rapportenoverzicht.

2. Vul de naam van de groep in en selecteer onder Groepen wie de rapporten in deze groep mag bekijken.

Formulier “Nieuwe groep”, met het naamveld en de keuzelijst met beschikbare groepen.

Hiermee kunt u specifieke gebruikers toegang geven tot de rapporten van een groep, ook als zij verder geen toegang hebben tot rapporten in het algemeen.

Een rapport maken

1. Klik onder de betreffende groep op Nieuw rapport.

De knop “Nieuw rapport” onder een rapportgroep.

2. Kies met de optie Getoonde kolommen een van de twee rapporttypen:

Formulier “Nieuw rapport”, met het veld voor de rapportnaam en de optie “Getoonde kolommen” waarmee u het type rapport kiest.

• Tijd en honorarium, gedeclareerd en niet gedeclareerd: gebaseerd op tijdregels, met zowel gedeclareerde als niet gedeclareerde bedragen.
• Gedeclareerde bedragen: gebaseerd op alles wat daadwerkelijk is gedeclareerd, inclusief voorschotten, verschotten en btw.

U kunt deze twee typen niet combineren in één rapport.

3. Nadat u het rapport een naam hebt gegeven, het type hebt gekozen en op Opslaan hebt geklikt, stelt u Filters en Groeperingen in om de uitvoer van het rapport vorm te geven.

Configuratiescherm van een rapport, met de onderdelen voor filters en groeperingen.

U kunt onderaan deze pagina een voorbeeldweergave van het rapport bekijken

Voorbeeldweergave van een rapport.

Omdat er veel filter- en groeperingsopties zijn, raden wij u aan een paar rapporten aan te maken en ermee te experimenteren, zodat u een gevoel krijgt voor wat er mogelijk is.

Zie ook het artikel ↪ Rapportabonnementen om volgens een schema per e-mail een rapport te ontvangen, en het artikel ↪ Dashboards voor een sneller overzicht van de cijfers van uw kantoor.