Dossier bewerken

Selecteren van een dossier

Voordat u een dossier kunt bewerken dient u eerst het dossier in kwestie te selecteren. Dit kan door op het dossier te klikken via 'Cliënten' - 'Dossiers' of met het 'Dossier zoeken' veld rechtsboven aan iedere pagina. Meer informatie over het geavanceerd zoeken naar dossiers is te vinden in het artikel Dossier zoeken.

In het dossieroverzicht vindt u alle informatie over het gekozen dossier:

Bewerken van een dossier

Door op de knop 'Bewerken' te klikken komt u weer op dezelfde pagina als bij het Aanmaken van dossiers. U kunt hier dan de gewenste gegevens aanpassen.

Extra functies

Via de knop 'Extra' zijn de volgende functies beschikbaar:

• Kopiëren
• Print voorblad
• Nieuw dossier e-mail
• Archiveren
• Verwijderen

Kopiëren

Het dossier wordt gekopieerd naar een nieuw dossier:

U kunt aangeven welke naam het nieuwe dossier moet krijgen en welke tijdregels en verschotten naar het nieuwe dossier moeten worden overgezet.

Wanneer de optie 'Archiveer dossier' aangevinkt wordt, betekent dit dat er geen tijdregels meer op het oorspronkelijke dossier geboekt kunnen worden.

Print voorblad

Met deze optie wordt een printklare pagina geopend waarin alle relevante dossierinformatie staat. U kunt deze pagina uitprinten en als dossiervoorblad gebruiken.

Nieuw dossier e-mail

Met deze optie wordt een e-mail verstuurd naar het e-mail adres van de gebruiker die deze extra functie aanklikt. In de e-mail vindt u een overzicht van het dossier en een link naar het dossier in Legalsense. 

U kunt het e-mail adres waar de samenvatting naar toe is gestuurd terugvinden in het bericht dat bovenaan de pagina verschijnt.

Archiveren

Via deze knop wordt het dossier gearchiveerd. Archiveren betekent in Legalsense dat het dossier uit de lijst met actieve dossiers wordt gehaald en op de lijst gearchiveerde dossiers wordt geplaatst. Archiveren kan alleen indien alle tijdregels, verschotten en declaraties volledig zijn afgewikkeld.

Verwijderen

Het dossier wordt verwijderd. Verwijderen kan alleen indien alle tijdregels, verschotten en declaraties volledig zijn afgewikkeld.